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Feb 12, 2024

クリティカルミネラル大手ブラックロック・メタルズが戦略的資源と合併へ

ニュース提供：2022 年 12 月 13 日、東部標準時 22:20 この記事を共有 ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、2022 年 12 月 13 日 /CNW/ - Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) (以下「当社」または「Strategic」) は、次のことを嬉しく思います。入ったことを発表する

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2022 年 12 月 13 日、午後 10 時 20 分（東部標準時間）

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ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、2022年12月13日/CNW/ - Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) (以下「当社」または「ストラテジック」) は、BlackRock Metals Inc と独立企業間株式交換契約を締結したことを発表します。 2022 年 12 月 13 日付けの (「ブラックロック」) (「株式交換契約」) に基づき、ストラテジックはブラックロックの発行済株式のすべてをストラテジックの株式と引き換えに取得します (「取引」)。 この取引はストラテジック社の逆買収となる。 取引完了後、ブラックロックはストラテジックの完全子会社となる。 Strategic は、「Strategic Resources Inc.」の名前で TSX Venture Exchange (「TSXV」) での取引を継続します。 合併後の組織は、世界の第 1 層鉱山管轄区域における主要な重要鉱物会社を設立します。

Strategic Resources CEO兼ディレクターのスコット・ヒックス氏は、「この取引は、世界のTier 1管轄区域に大規模なバナジウム資源を追加するという当社の使命の第3ステップである。これらの資産の組み合わせは、世界的に重要な生産者になるための道を提供し、今後も続くだろう」とコメントした。 「株主の価値を引き出すのに役立ちます。私たちのチームは、ブラックロックの株主を大規模な機関投資家および当社の長期パートナーとして歓迎することに非常に興奮しています。」

ブラックロックの会長兼最高経営責任者（CEO）のショーン・クリアリー氏は、「ストラテジックとブラックロックの組み合わせは、世界中の重要な鉱物（バナジウム/チタン合金）およびバッテリー産業の成長のためのプラットフォームを生み出す。この取引はまた、当社の高純度銑鉄/バナジウム/チタン合金の価値を高めることになる」と付け加えた。チタンプロジェクト.当社の事業計画の実行は、市場で入手可能な炭素強度が最も低い製品を備えたバナジウム、チタン、鉄鋼のバリューチェーンインプットの北米供給を確保するのに役立ちます.ブラックロックにロス・ビーティと彼の経験豊富な経営チームが加わることにより、経営陣と機関株主のおかげで、ブラックロックプロジェクトの資金調達と建設を推進する当社の能力も加速します。」

この取引はブラックロックとストラテジックの両社の取締役会によって承認されており、ストラテジックの株主の承認、競争法（カナダ）に基づく認可を含む特定の規制当局の承認、売り出しの完了（として）を含むさまざまな完了条件の対象となる。以下に定義）および TSXV の承認。

この取引と同時に、当社は1,350万ドルの募集受領書（以下「受領書」）と50万ドルの転換社債（総称して「募集」）の私募を通じて1,400万ドルの株式を調達します。 領収書は 1 枚あたり 0.50 ドルの価格で発行されます。 この売り出しは、Orion Resource Partners (USA) LP (「Orion」) と Ross Beaty を含む現在の BlackRock 株主によって主導される予定であり、これらの株主は合わせて 1,160 万ドルを拠出する意向を示しています。 BlackRock の株主 (Investissement Québec) が受領私募に参加するには、ケベック州政府の承認が必要です。 それぞれの受領書により、保有者は、取引完了時に、追加の対価の支払いやさらなる措置なしに、ストラテジック社の普通株式 1 株 (「ストラテジック株式」) を受け取る権利が与えられます。

主要な取引のハイライト:

この取引は株式交換によって進められ、ブラックロックの株主はブラックロックの既存普通株式の100％と引き換えに2億8000万株の戦略株式を受け取ることになる。これは、戦略株式1株あたりの価格0.50ドルに基づき、総額約1億4000万ドルに相当する。領収書の発行価格と同じです。

取引完了時には、現在の戦略的株主は取引後の発行済み戦略的株式の14％を、ブラックロック株主は86％をそれぞれ所有することが予想されます（現在、発行済みかつ発行済みの戦略的株式は44,833,038株あります）。募集、潜在的なストックオプションの行使、または潜在的な新株予約権の行使に影響を与えることなく。